Gestion de patrimoine
Optimisez et sécurisez votre patrimoine
Optimisez et sécurisez votre patrimoine avec notre expertise en gestion de patrimoine. Nous vous accompagnons dans la valorisation de vos actifs, la préparation de votre avenir et la protection de vos intérêts financiers.
Conseiller votre stratégie patrimoniale
A partir de nos connaissances concernant votre situation professionnelle, nous complétons notre champ d’action par des conseils prenant en compte votre patrimoine dans sa globalité. L’analyse apportera un œil complémentaire concernant le droit civil, la projection des revenus, l’organisation patrimoniale, le droit successoral ou encore la fiscalité.
- Audit de votre situation actuelle
- Définition des points sensibles ou à améliorer
- Conseils et préconisations à réaliser
- Mise en place d’un calendrier des actions à mener
- Accompagnement dans les actions à mener
Transmettre vos biens
Nous établissons un bilan de votre situation globale personnelle et professionnelle afin d’en définir les contours et coûts de transmission en l’état. A l’aide de nos connaissances et de vos objectifs, nous établissons la stratégie la plus adaptée pour vous permettre de préparer la transmission de vos biens dans les meilleures conditions possibles.
- Audit sur les conditions actuelles de transmission
- Définition de vos objectifs et besoins
- Conseils sur la stratégie à suivre
- Accompagnement dans la mise en place des actions à réaliser
Valoriser vos investissements
Ensemble, nous analysons vos investissements ou projets afin de les constituer dans un cadre fiscal et rémunérateur optimisé. Cette étude permet une analyse sur le plan immobilier mais aussi mobilier et de vous conseiller les solutions les plus adaptées.
- Étude de vos investissements actuels (rentabilité, fiscalité, projections, …)
- Recueil de vos objectifs, besoins et possibilités (analyse de votre profil risque personnel)
- Conseils sur la répartition des actifs et leur optimisation fiscale et rémunératrice
- Accompagnement sur les conseils donnés
Conseil en Gestion de Patrimoine
Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale intégrée
Fort de sa complémentarité avec l’offre de Gallo & Associés, l’équipe de Aetos Patrimoine vous accompagne dans vos problématiques en :
Protection sociale & Gestion de Patrimoine
Aetos Patrimoine est immatriculée au registre de l’ORIAS n°19000268 en tant qu’intermédiaire en Assurance et intermédiaire en Opérations bancaires et Services de Paiements.
Elle est aussi inscrite auprès de l’ANACOFI en tant que Conseiller en Investissement Financier sous le numéro E009080.
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle bénéficie de la garantie financière délivrée par Starstone Insurance SE.
Gérez toute votre activité avec nos outils digitaux
Découvrez nos solutions digitales, pensées pour simplifier et fluidifier la gestion de votre activité. Grâce à un espace en ligne sécurisé, accédez à vos documents comptables, éditez vos factures, créez vos fiches de paie et bien plus encore. Bénéficiez d’une démonstration personnalisée et de conseils adaptés à vos besoins pour tirer le meilleur parti de nos outils. Nos experts restent à votre écoute pour vous accompagner à chaque étape et répondre à toutes vos questions.
