Gestione patrimoniale
Ottimizza e proteggi le tue risorse
Ottimizzate e proteggete il vostro patrimonio grazie alla nostra esperienza nella gestione patrimoniale. Vi supportiamo nell’incrementare il valore dei vostri beni, nel pianificare il futuro e nel tutelare i vostri interessi finanziari.
Consulenza sulla vostra strategia di gestione patrimoniale
Grazie alla nostra comprensione della vostra situazione professionale, ampliamo i nostri servizi per includere una consulenza che considera il vostro patrimonio nel suo complesso. Questa analisi fornirà una prospettiva complementare in materia di diritto civile, proiezioni di reddito, pianificazione successoria, diritto di successione e tassazione.
- Analisi della tua situazione attuale
- Definire i punti critici o le aree di miglioramento
- Consigli e raccomandazioni da attuare
- Attuazione di un piano di azioni da intraprendere
- Sostegno nelle azioni da intraprendere
Trasferimento dei beni
Effettuiamo una valutazione completa della vostra situazione personale e professionale per definire la portata e i costi del trasferimento dei vostri beni nello stato attuale. Grazie alla nostra esperienza e ai vostri obiettivi, sviluppiamo la strategia più adatta per aiutarvi a prepararvi al trasferimento dei vostri beni nelle migliori condizioni possibili.
- Verifica delle attuali condizioni di trasmissione
- Definire i propri obiettivi e le proprie esigenze
- Consigli sulla strategia da seguire
- Supporto nell'attuazione delle azioni da intraprendere
Massimizza il valore dei tuoi investimenti
Insieme, analizziamo i vostri investimenti o progetti per strutturarli all’interno di un quadro ottimizzato in termini di tassazione e redditività. Questo studio consente di analizzare sia i beni immobili che i beni mobili, permettendoci di consigliarvi le soluzioni più adatte.
- Analisi dei vostri investimenti attuali (redditività, tassazione, proiezioni, ecc.)
- Raccolta dei vostri obiettivi, esigenze e possibilità (analisi del vostro profilo di rischio personale)
- Consulenza sull'allocazione degli asset e sulla loro ottimizzazione fiscale e di redditività.
- Supporto per la consulenza fornita
Consulenza per la gestione patrimoniale
Il nostro team di consulenti in materia di gestione patrimoniale e protezione sociale integrata
Grazie ai servizi complementari offerti da Gallo & Associés, il team di Aetos Patrimoine vi supporta nelle vostre sfide finanziarie in:
Protezione sociale e gestione patrimoniale
Aetos Patrimoine è iscritta presso ORIAS con il numero 19000268 come intermediario assicurativo e intermediario nei servizi bancari e di pagamento.
È inoltre iscritta presso ANACOFI come consulente per gli investimenti finanziari con il numero E009080.
È autorizzata dall’Autorità francese dei mercati finanziari (AMF) e beneficia della garanzia finanziaria rilasciata da Starstone Insurance SE.
Gestisci tutta la tua attività con i nostri strumenti digitali.
Scopri le nostre soluzioni digitali, progettate per semplificare e ottimizzare la gestione della tua attività. Tramite un portale online sicuro, accedi ai tuoi documenti contabili, modifica le fatture, crea le buste paga e molto altro. Approfitta di una dimostrazione personalizzata e di una consulenza su misura per sfruttare al meglio i nostri strumenti. I nostri esperti sono a tua disposizione per supportarti in ogni fase e rispondere a tutte le tue domande.
